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2009上半年中國煤化工行業(yè)的主要現(xiàn)狀分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-7-8
- 【搜索關(guān)鍵詞】：煤化工行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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2009上半年，國際油價逐步回升，煤化工行業(yè)發(fā)展信心增強，我國規(guī)劃中的煤化工項目繼續(xù)得到推進。但是受市場環(huán)境的影響——如甲醇價格的持續(xù)低迷，投產(chǎn)的煤化工項目相對較少�！耙�(guī)劃和建設(shè)的項目多，投產(chǎn)的少”是2009上半年中國煤化工行業(yè)的主要現(xiàn)狀。
2009-2012年甲醚行業(yè)競爭格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢 二甲醚又稱甲醚，簡稱DME。二甲醚在常壓下是一種無色氣體或壓縮液體，具有輕微醚香味。相對密度2009-2010年氟硅酸行業(yè)深度研究及行業(yè)競爭力分析 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2010年防銹油行業(yè)深度研究及行業(yè)競爭力分析 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2010年防銹劑行業(yè)深度研究及行業(yè)競爭力分析 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個在此期間國家政策有哪些進展，煤化工的各個領(lǐng)域經(jīng)歷了哪些發(fā)展，自主知識產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)取得哪些進步，亞化咨詢作為專注于煤基能源化工的研究機構(gòu)，在此對2009上半年的中國煤化工行業(yè)進行回顧，并展望未來的發(fā)展趨勢。
1、國家要求穩(wěn)步開展煤化工示范
2009年5月18日，國務院辦公廳下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則》全文，明確要求要穩(wěn)步開展煤化工示范。針對煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在六大規(guī)劃目標的第五條提出了“大型粉煤制合成氨等成套技術(shù)裝備實現(xiàn)本地化，煤制油、烯烴、乙二醇等示范工程建成投產(chǎn)”之外。要求堅決遏制煤化工盲目發(fā)展勢頭，積極引導煤化工行業(yè)健康發(fā)展。今后三年停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項目，原則上不再安排新的煤化工試點項目，重點抓好現(xiàn)有煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等五類示范工程，探索煤炭高效清潔轉(zhuǎn)化和石化原料多元化發(fā)展的新途徑。
同時，要求加快淘汰電石、甲醇等產(chǎn)品的落后產(chǎn)能，提高污染防治和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。采用潔凈煤氣化和能源梯級利用技術(shù)，對現(xiàn)有氮肥生產(chǎn)企業(yè)進行原料和動力結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)原料煤多元化，降低成本；在能源產(chǎn)地適當建設(shè)大型氮肥生產(chǎn)裝置，替代落后產(chǎn)能。
亞化咨詢認為，從最新公布的石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則全文來看，在今后的三年里，新型煤化工領(lǐng)域的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣(SNG)和煤制乙二醇的示范項目將會的到國家的支持。在工業(yè)化示范成功之后，再根據(jù)當時的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場狀況和這些項目的成本競爭力來決定是否進行大規(guī)模推廣。
2、煤化工經(jīng)受成本考驗
2009上半年，受經(jīng)濟危機，產(chǎn)能過剩和進口產(chǎn)品的影響，我國煤制甲醇及甲醇衍生物、焦炭和電石法PVC等行業(yè)延續(xù)了2008年第4季度的低開工率和低利潤率水平。而煤制油、煤制烯烴和煤制合成天然氣（SNG）由于尚未實現(xiàn)商業(yè)化運行，避開了這一輪低潮期。
2.1進口甲醇沖擊市場
由于國內(nèi)煤炭價格相對較高，國產(chǎn)煤基甲醇的成本居高不下，加上運費以后，在東南沿海地區(qū)相比進口天然氣甲醇缺乏競爭力。2009年1-5月，我國平均每月進口甲醇接近60萬噸，而甲醇出口下降到每月300噸左右，國內(nèi)甲醇行業(yè)開工率在30%左右，基本被擠出了華東和華南市場。
為了保護國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)，財政部在4月1日將甲醇出口退稅率由9%調(diào)漲至11%；并于6月1日將甲醇出口退稅率由11%進一步調(diào)漲至13%。
此外，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會在5月正式發(fā)布《車用燃料甲醇》國家標準，將于2009年11月1日實施。據(jù)悉，Ｍ85甲醇汽油國家標準也將于今年正式頒布。亞化咨詢認為，車用甲醇燃料標準體系的建立，對我國甲醇行業(yè)是一個利好消息。甲醇汽油一旦推廣，將在一定程度上消化我國相對過剩的產(chǎn)能。
鑒于進口甲醇對國產(chǎn)甲醇行業(yè)的巨大沖擊，中國商務部發(fā)布公告，決定自6月24日起對原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度尼西亞和新西蘭的進口甲醇進行反傾銷立案調(diào)查。
亞化咨詢認為，在我國龐大煤基甲醇產(chǎn)能的支撐下，對進口甲醇的反傾銷將有利于我國煤化工行業(yè)的整體利益。但同時也應看到，甲醇作為一種高載能產(chǎn)品，進口甲醇本質(zhì)上就是進口深加工后的天然氣，可以減少我國的煤炭消耗，以及甲醇生產(chǎn)中的二氧化碳排放。因此，我們也需要考慮如何利用好廉價的進口甲醇，尤其是在東南沿海地區(qū)。國的甲醇生產(chǎn)企業(yè)應該進一步控制成本，積極開發(fā)甲醇下游衍生物產(chǎn)品，提升競爭力。
2.2二甲醚行業(yè)遭遇難題
2009上半年二甲醚行業(yè)開工率不到20%。由于經(jīng)濟形勢回暖，使作為煉油副產(chǎn)品的LPG產(chǎn)量增加，同時國際低價LPG加大了對中國出口力度，引起LPG價格深跌，一度跌至3000元/噸以下，甚至低于二甲醚的成本價，進而導致二甲醚摻混LPG無利可圖。
亞化咨詢認為，二甲醚行業(yè)主要面向瓶裝液化氣市場，隨著油價回升帶來的LPG價格上漲，行業(yè)利潤水平將得到改善。但是油價回升將同樣帶來甲醇價格的上漲，增加二甲醚的生產(chǎn)成本；加上隨著天然氣管道的普及，二甲醚在城市管道燃氣市場將面對多種來源的天然氣的競爭。
由于二甲醚成本由甲醇價格決定，售價受LPG價格制約的特點，預計在2009年二甲醚行業(yè)將難以實現(xiàn)豐厚的利潤，由于產(chǎn)能嚴重過剩，已接近800萬噸/年，下半年行業(yè)開工率將很難回復到30%以上。
3、煤制油項目相繼試車
2009年1月，神華集團鄂爾多斯百萬噸級直接液化煤制油示范裝置試車成功，并在連續(xù)運轉(zhuǎn)303小時后按計劃停車。該項目將于7月進行第二次試車，進行為期1000小時的試運行，并對技術(shù)、經(jīng)濟指標進行收集，以供上市公司中國神華評估。中國神華人士6月表示，如果煤制油項目前景明確，上市公司將考慮向集團收購該項目，中國神華的業(yè)務也將拓展至煤化工領(lǐng)域，但目前還沒有足夠的數(shù)據(jù)來計算該生產(chǎn)線制油的成本。
2009年3月，內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊泰16萬噸/年煤間接液化項目試車成功，該項目采用了中科合成油公司技術(shù)。截至6月底，同樣采用中科合成油公司技術(shù)的潞安16萬噸/年煤制油項目和采用ExxonMobil公司MTG技術(shù)的晉煤集團10萬噸/年甲醇制汽油技術(shù)正在進行試車工作，預計將于三季度試車成功。
據(jù)亞化咨詢統(tǒng)計，神華鄂爾多斯18萬噸/年間接液化煤制油項目將于2009年建成并試車。兗礦集團自主知識產(chǎn)權(quán)的陜西榆林100萬噸/年間接液化煤制油項目于1月通過了環(huán)保部的環(huán)評，目前該項目全部二十三份支持文件都已經(jīng)完備，等待國家的最終核準。神華寧煤集團和沙索在寧夏合作的360萬噸/年間接液化煤制油項目已進入可行性研究第二階段，預計將于2010年10月開工建設(shè)。
4、煤制烯烴投資更加受關(guān)注
2008年乙烯當量進口量近1000萬噸，對外依存度接近50%。中國石油和化學工業(yè)協(xié)會預計，"十二五"和"十三五"期間我國乙烯產(chǎn)能的增速將分別達到4.9%和5.6%，盡管如此，乙烯仍然無法滿足下游市場的需求，2010年和2020 年的自給率只有56.4%和62.1%。巨大的市場空間引發(fā)了投資者對煤制烯烴的關(guān)注。
2009上半年，大唐多倫、神華包頭和神華寧煤的三個煤制烯烴項目繼續(xù)抓緊建設(shè)，其他實力企業(yè)也在尋求發(fā)展新的煤制烯烴項目。
2009年2月，神華包頭180萬噸/年煤基甲醇制60萬噸/年烯烴項目被列入我國石化振興規(guī)劃，體現(xiàn)了國家對于穩(wěn)步推進煤化工示范工程的重視。
2月4日，安徽淮化集團有限公司煤制170萬噸/年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目環(huán)境影響報告書獲得環(huán)保部的批復。截至6月，由中國化學工程集團、清華大學和安徽淮化集團聯(lián)合開發(fā)的流化床甲醇制丙烯（FMTP ）萬噸級工業(yè)試驗裝置正在進行試車。
3月3日，陶氏化學(DOW Chemical)人士透露，陶氏和神華集團位于陜西榆林的一期300萬噸/年煤基甲醇制100萬噸/年烯烴項目將于2009年底完成可行性研究。
4月21日，中石化專家到河南濮陽考察，在并與當?shù)仡I(lǐng)導共同召開180萬噸/年甲醇制烯烴項目廠址條件對接會議。5月，中石化專家組為貴州省編制完成《中石化畢節(jié)織金“煤磷電化”一體化基地規(guī)劃》，計劃一期建設(shè)180萬噸/年甲醇及下游的烯烴和聚烯烴項目。
5月7日，南京化學工業(yè)園區(qū)透露計劃招商50萬噸/年甲醇制丙烯項目。亞化咨詢認為，由于南京地區(qū)水陸交通便利，但是缺乏煤炭資源，因此采用外購甲醇作為原料比較合適。由于該項目甲醇消費量巨大，將對緩解我國甲醇產(chǎn)能過剩產(chǎn)生積極的影響。此外，該項目的產(chǎn)品丙烯將成為南京化學工業(yè)園區(qū)眾多下游化工企業(yè)的原料，同時解決了下游企業(yè)的原料來源和甲醇制烯烴裝置的產(chǎn)品銷路問題。
5月8日，由陜西延長石油集團、中煤能源集團、泰國新能源化工投資集團按照4：3：3股權(quán)比例合作建設(shè)的陜西靖邊煤制烯烴項目簽約。一期第一階段建設(shè)年產(chǎn)180 萬噸甲醇、60萬噸MTO、150萬噸/年重質(zhì)渣油熱裂解、60萬噸/年聚丙烯、60萬噸/年聚乙烯項目。
6月17日，華能滿洲里煤化工公司召開了60萬噸甲醇制20萬噸烯烴項目的可行性研究報告論證會，該項目已于3月獲得內(nèi)蒙古自治區(qū)相關(guān)部門的批復。
亞化咨詢統(tǒng)計，到2010年底，我國煤制烯烴產(chǎn)能將達到170萬噸。神華包頭、大唐多倫和神華寧煤的煤制烯烴項目預計將于2009和2010年相繼建成投產(chǎn)。
此外，法國道達爾石化集團表示希望成為中國煤制聚烯烴項目的長期合作伙伴。在道達爾石化的戰(zhàn)略支持下，亞化咨詢將于2009年9月在北京主辦首屆煤制烯烴技術(shù)經(jīng)濟研討會。在會上，道達爾石化將介紹其位于比利時費盧依(Feluy, Belgium)的全球首創(chuàng)的甲醇制烯烴/烯烴裂解中試裝置(MTO/OCP PDU)的最新進展情況。該中試裝置總投資4500萬歐元，于2008年年末建成啟動，將在長期運行的基礎(chǔ)上驗證包含甲醇制烯烴，烯烴分離，重烯烴裂解，烯烴聚合反應和聚烯烴產(chǎn)品應用在內(nèi)的一體化工藝流程和其放大到百萬噸級工業(yè)化規(guī)模的可靠性。
亞化咨詢認為，除了在煤炭產(chǎn)地開發(fā)大規(guī)模的煤制烯烴項目之外，也可考慮在華東和華南地區(qū)的化工園區(qū)投資建設(shè)中等規(guī)模的甲醇制烯烴項目。依托相對廉價的進口甲醇，建設(shè)20至30萬噸的烯烴項目，以滿足化工園區(qū)下游產(chǎn)業(yè)對乙烯和丙烯等基礎(chǔ)原料的需求。
5、煤制合成天然氣成為新熱點
為了解決我國天然氣短缺的問題，除了加大天然氣進口力度，煤制天然氣（SNG）也引起了企業(yè)的投資熱情，將成為我國天然氣的重要來源之一。2009上半年我國煤制天然氣行業(yè)正在成為煤化工的投資熱點。
2月，神東天隆集團準東13億立方米/年煤制天然氣項目獲得新疆自治區(qū)發(fā)改委登記備案，配套的2000萬噸/年露天煤礦項目于6月底開工建設(shè)。4月，神華集團鄂爾多斯的20億方的煤制天然氣項目奠基。5月上旬，大唐集團阜新40億立方米/年煤制天然氣項目通過了環(huán)保部的環(huán)評。6月22日，中海油同煤集團40億立方米/年煤制天然氣項目正式啟動，8月，新汶礦業(yè)集團新疆伊犁一期20億立方米/年煤制天然氣及多聯(lián)產(chǎn)項目將開工建設(shè)。此外，大唐內(nèi)蒙古赤峰的40億立方米/年煤制天然氣項目即將開工建設(shè)。慶華集團也計劃在新疆伊犁建設(shè)13億立方米/年煤制天然氣項目，該項目配套的工業(yè)園已經(jīng)開工建設(shè)。
目前國內(nèi)對天然氣漲價有較強的預期，煤制合成天然氣項目的競爭力將進一步提高。
6、煤化工行業(yè)技術(shù)取得突破
2009上半年，我國自主知識產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)不斷取得新的進展，我國已經(jīng)從大量引進煤化工技術(shù)發(fā)展到逐步向國外出口技術(shù)。
3月22日，中科院山西煤所、賽鼎工程和云南煤化工集團聯(lián)合申報的發(fā)明專利“一種甲醇一步法制取烴類產(chǎn)品的工藝”獲國家專利局授權(quán)。應用本技術(shù)建設(shè)的3500噸/年甲醇制汽油工業(yè)化裝置已在云南解化公司建成，2007年12月投料試車成功。
3月底，華能集團西安熱工研究院與美國未來燃料公司（Future Fuels Technology LLC）簽訂了“兩段式干煤粉加壓氣化技術(shù)”的使用許可原則性協(xié)議，用于該公司位于美國賓夕法尼亞蘇伊科爾縣（Schuylkill County, Pennsylvania）的一座150MW IGCC電站。
5月7日，中國科學院宣布“世界首創(chuàng)萬噸級煤制乙二醇工業(yè)化示范”取得成功。采用該技術(shù)的通遼金煤一期20萬噸/年煤制乙二醇項目建設(shè)正在進行，預計將于2009年9月建成投產(chǎn)。
7、清潔煤轉(zhuǎn)化受重視
3月3日，神華集團人士稱，神華將在1-2年內(nèi)開展一個二氧化碳捕集和封存（CCS）示范項目，項目將捕集煤制油裝置排放的工藝氣體中的高純度二氧化碳。
3月26日至27日，由上海市石油學會，上海市能源研究會和亞化咨詢聯(lián)合組織的首屆中國IGCC多聯(lián)產(chǎn)高峰論壇在上海隆重召開。會議借鑒和交流了國外同行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，對我國能源戰(zhàn)略，整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)技術(shù)創(chuàng)新，IGCC項目建設(shè)最新進展，多聯(lián)產(chǎn)方案的設(shè)計與優(yōu)化，以及二氧化碳利用等多方面進行了深入探討。
5月，我國電力行業(yè)第一套整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）發(fā)電示范項目--華能綠色煤電獲得國家發(fā)改委正式批準。此外，綠色煤電項目也獲得國務院批準納入國家利用亞洲開發(fā)銀行貸款2009至2011年備選項目規(guī)劃，將獲得貸款1.5億美元，主要用于在天津濱海新區(qū)建設(shè)一套250MW級IGCC發(fā)電機組。
據(jù)亞化咨詢統(tǒng)計，我國的煤化工和石油化工行業(yè)已經(jīng)建成了兩座IGCC多聯(lián)產(chǎn)項目。在煤化工領(lǐng)域，由科技部863項目支持的兗礦集團在山東滕州已經(jīng)于2005年成功實現(xiàn)IGCC多聯(lián)產(chǎn)工業(yè)示范。在石油化工領(lǐng)域，福建聯(lián)合石化作為公用工程島核心裝置的IGCC多聯(lián)產(chǎn)項目于2009年3月順利建成并實現(xiàn)中交。裝置以溶劑脫瀝青為原料，發(fā)電能力為280MW，配套產(chǎn)生氫氣每小時8萬標準立方。同時副產(chǎn)氮氣和氧氣。
總的來說，2009上半年我國煤化工行業(yè)政策和規(guī)劃得到了進一步的明晰。隨著油價的回升，投資者對煤化工項目興趣不減，規(guī)劃中的煤化工項目數(shù)量眾多，但是受市場環(huán)境影響，投產(chǎn)的項目較少。預計2009下半年我國煤化工行業(yè)將繼續(xù)受到下游需求較弱和進口產(chǎn)品沖擊的考驗，企業(yè)的利潤空間和開工率將取決于整體經(jīng)濟形勢。亞化咨詢認為，煤化工不僅提供液體燃料和電力等能源，也提供化工品等基本原材料，與經(jīng)濟發(fā)展密不可分，必將和國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境同步回暖。企業(yè)應當利用目前鋼材、水泥等原材料價格相對便宜，施工單位精力集中的良好時機，抓緊煤化工項目的建設(shè)，準備迎接能源化工行業(yè)的新一輪景氣周期。
亞化咨詢認為，煤制油、煤制烯烴、二甲醚、煤制天然氣和煤制乙二醇作為工業(yè)示范被列入石化振興規(guī)劃，體現(xiàn)了國家政策對穩(wěn)步發(fā)展煤化工的重視。同時，隨著國際油價重新回到70美元，煤化工進入了充分盈利區(qū)間，發(fā)展前景看好。同時，隨著低碳經(jīng)濟發(fā)展要求，煤炭的高效清潔轉(zhuǎn)化和二氧化碳排放問題也日益受到重視。因此，大力推廣潔凈煤技術(shù)在電力和化工行業(yè)的應用，應該成為我國能源根本戰(zhàn)略之一。
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